Все о дашбордах

Независимо от отрасли и роли в компании, многим приходится ежедневно сталкиваться с внушительными объёмами информации. Но как разобраться в тесных переплетениях данных? Ключом к этому становится эффективная панель мониторинга (дашборд), которая при грамотном исполнении нередко способна заменять и команду аналитиков.

Что такое дашборд

Дашборд – это информационная панель, которая обеспечивает визуализацию бизнес-метрик – ключевых показателей эффективности, обновляемых в режиме реального времени. Как правило, она представляет расчётные значения в виде текстовых виджетов, таблиц, графиков, карт, различных комбинированных схем и иных графических элементов.

На одной панели выводится многоуровневая информация; с её помощью пользователи осуществляют мониторинг интересующих сведений. Часто дашборды настраиваются: можно создать персонализированную структуру виджетов, выбрать предпочтительный способ визуализации метрик.

Как работают дашборды

Важно понимать, что дашборд – это инструмент анализа и информирования, а не система статистического учёта и хранения данных.

Технически информационная панель представляет собой набор программных модулей, которые собирают сведения из разных источников (баз данных), анализируют и рассчитывают метрики. Полученные результаты выводят на общий экран. Как правило, обновление сведений происходит в автоматическом режиме, реже – по запросу пользователя.

Зачем бизнесу дашборды

Дашборд – это ценный инструмент, который позволяет консолидировать ключевые показатели и представлять всесторонний обзор бизнеса. Руководителям и лицам, принимающим управленческие решения, он предлагает несколько возможностей, включая:

• визуальное представление информации, облегчающее её восприятие и понимание;
• определение тенденций;
• простое измерение эффективности бизнес-процессов, отслеживание прогресса;
• быстрое создание отчётов (по 1 клику);
• быструю идентификацию выбросов информации и корреляций;
• целостное видение систем и процессов внутри компании.

Панель мониторинга особенно полезна, если оснащена функцией непрерывного автоматического обновления показателей при поступлении в исходную базу новой информации. Это позволяет специалистам оперативно реагировать на изменения и эффективно оптимизировать бизнес-процессы.

Логика и принципы построения дашборда

Проектирование информационной панели – непростая задача, если Вы стремитесь сфокусировать внимание пользователя на ключевых моментах, чтобы он мог быстро разбираться в сложных концепциях и принимать эффективные управленческие решения.

Главная цель визуализации – представление информации в форме, которая будет предельно понятна и воспринята человеком. При этом важна и функциональность панели. Чтобы реализовать эти идеи, руководствуйтесь основополагающими принципами:

1. Используйте логическую схему «Перевёрнутая пирамида». Визуальное пространство информационной панели разделите на 3 части: сверху отобразите ключевые показатели, в середине – графики тенденций, снизу – пояснения. Таким образом, сведения будут располагаться в порядке убывания по степени значимости, что сильно облегчит анализ. Вы можете быстро оценить главную информацию (сверху), рассмотреть её в контексте тенденций (в середине), а при необходимости углубиться в изучение подробностей (снизу).
   
   
   
2. Придерживайтесь стратегии минимализма. Исследования в области когнитивной психологии показывают, что большинство пользователей могут осмыслить 7±2 изображений за 1 раз, поэтому размещайте на панели не более 5-9 виджетов. Во избежание беспорядка и информационного шума применяйте фильтры и иерархические связи. Например, чтобы отобразить показатели прибыли по нескольким регионам, создайте вложенный список на соответствующем виджете.
3. Соблюдайте «Правило пяти секунд». Если дашборд имеет логичную структуру, информационно не перегружен, то специалист может в течение 5 секунд получить ответ на поставленный вопрос. Подразумевается, что за этот промежуток он извлекает ключевые сведения, которые ему нужны в течение рабочего дня; на более глубокий анализ потребуется больше времени.
4. Выбирайте правильные средства визуализации. Эффективная графическая форма представления информации – это не просто красивое изображение; она служит строго определённой цели и отображает факты наиболее практично. Например, чтобы проиллюстрировать разные соотношения переменных на столбчатой диаграмме, примените функции фильтров к строковым (по оси Ox), числовым (по оси Oy) и иным полям.

В целом выбор средства визуализации во многом зависит от типа отношений между показателями. К примеру, они могут быть выражены причинно-следственной, сравнительной, составной (разбиение на части) или распределительной (группировка значений) связью.

Что должно быть на дашборде

Информационные панели могут содержать разные наборы показателей в зависимости от поставленной цели и задач; на основании этого их принято разделять на 3 типа:

1. Стратегические (SPI Dashboards): отражают состояние бизнеса и позволяют оперативно оценить эффективность в соответствии с общими целями организации, например, расширением производства, ростом продаж и пр.
2. Операционные (OPI Dashboards): содержат стратегические показатели эффективности, но с привязкой к отдельным областям бизнеса, например, маркетингу, разработке продукта, локальным корпоративным проектам и пр. Предоставляют информацию, которая может быть использована при принятии ежедневных управленческих решений.
3. Индивидуальные (IPI Dashboards): применяются в целях измерения эффективности сотрудников компании. Часто используются менеджерами как инструмент оценки и расчёта заработной платы в отделах продаж.

Стратегические панели используются наиболее широко, т.к. руководителю важно оперативно получать сведения о финансовом состоянии компании. Такие инструменты в первую очередь отражают показатели KPI (ключевые показатели эффективности), а также любые расчётные величины, которые могут потребоваться при решении актуальных задач.

В качестве примера рассмотрим несколько обязательных параметров стратегических дашбордов.

План/факт по выручке и прибыли

План-фактный анализ позволяет сделать глобальный срез работы компании, сравнить текущие и запланированные показатели и, в конечном счёте, оценить эффективность стратегии. В рамках разбора наиболее важна величина общей выручки и прибыли за разные периоды.

Указанные метрики относятся к числу ключевых показателей эффективности (KPI), поэтому традиционно располагаются в верхней части дашборда.

Изменение выручки и валовой прибыли

Выручка и валовая прибыль – это важнейшие финансовые показатели, мониторинг которых осуществляется непрерывно. Они в первую очередь учитываются при оценке эффективности компании и принятии стратегических решений. В частности, выручка отражает производительность и темпы роста, а валовая прибыль – потенциал масштабируемости бизнеса.

Эти метрики в количественном выражении выносятся на верхний уровень панели. Также их представляют в виде графиков с временными рядами, располагая ниже карточек KPI. Оценка величины выручки и валовой прибыли в динамике позволяет фиксировать и прогнозировать рыночные тенденции, потенциальное влияние внешних и внутренних факторов на бизнес-процессы и своевременно принимать эффективные корректирующие меры.

Сумма среднего чека

Средний чек – средняя сумма 1 покупки – не менее важный показатель в финансовом анализе. По сути, он отражает величину выручки, которая приходится на 1 клиента. Изменение этой величины во времени является индикатором эффективности политики ценообразования и методов апселлинга. 

Динамику показателя отражают с помощью линейных графиков (реже столбчатых диаграмм). При этом целесообразно вводить и сравнивать 2 типа параметра, например, средний чек по закрытым и незавершённым сделкам. Это позволит углубить анализ.

Выручка, прибыль и иные показатели по клиентам

В финансовом анализе применяется широкий спектр метрик, позволяющих измерять ценность клиентов (или групп целевой аудитории). Как правило, изучаются выручка и прибыль в отношении разных категорий потребителей, например, идентифицированных по уровню доходов, социальному статусу и пр. Анализ таких метрик помогает оценить эффективность маркетинговой стратегии.

Такие метрики традиционно представляют в виде линейных графиков, а в случае внедрения широкого спектра показателей – линейчатых диаграмм.

Частые ошибки и пути их решения

Грамотно организованная панель мониторинга гарантирует, что каждый специалист может извлечь и эффективно использовать данные. Но если её структура плохо продумана, результат окажется обратным: пользователь потеряет время и запутается в показателях.

Чтобы избежать фатальных последствий, важно знать главные ошибки проектирования дашборда:

1. Информационно перегруженный отчёт. Основополагающим элементом любого дизайна является пустое пространство: его функция заключается в разделении и группировке визуальных элементов. Если оно использовано правильно, то позволяет увидеть сегменты информации, связи между разными блоками. Поэтому громоздкий макет с множеством элементов рассеивает внимание; чтобы избежать этого, старайтесь тщательно продумывать макет и применяйте только нужные показатели, чётко и однозначно отвечающие на базовые запросы пользователей.
2. Неясные показатели. Эффективный дашборд характеризуется простотой и ясностью. Важно, чтобы при просмотре мониторинговой панели обычный пользователь смог сразу уловить смысл показателей. Если графические элементы имеют сложные или непонятные подписи, повторяют или неточно отражают величины или процессы – они не ответят на поставленные вопросы. Если такая ситуация возникла, то начните сначала – проанализируйте макет и перераспределите блоки, ненужные величины уберите или замените более актуальными.
3. Непоследовательная структура. Информативность дашборда зависит от взаимного расположения отдельных визуальных компонентов. Бывает так, что показатели, расположенные на одной линии, выстроены нелогично и поэтому рассеивают внимание. Запомните, что при первом просмотре панели взгляд пользователя направлен в верхний левый угол, откуда перемещается вправо. В этой точке расположите самый важный показатель и попытайтесь создать причинно-следственный поток информации.
4. Неэффективное сопряжение данных и типа визуализации. Информация должна сопровождаться графикой, полностью раскрывающей её сущность; в противном случае пользовать может не найти ответы на свои вопросы или не понять заложенные концепции. Например, не имеет смысла отображать на круговой диаграмме сотню чисел, т.к. это неинформативно. Чтобы точно передать смысл показателей, выбирайте правильные инструменты; при разработке панели ставьте вопрос и пытайтесь ответить на него с помощью выбранных графических элементов.

Примеры дашбордов

Есть большое количество программных инструментов, позволяющих создавать эффективные мониторинговые панели. Выбор приложения зависит от нескольких факторов, в т.ч. от возможностей компании (объёма информации) и навыков пользователей.

Небольшому бизнесу или неопытным аналитикам целесообразно применять такие известные сервисы, как Excel или Google Looker; как правило, в них реализованы простые и эффективные инструменты. Крупным организациям и профессионалам стоит рассмотреть специализированные BI-платформы. Но в любом из этих случаев можно создать информативные дашборды.

В MS Excel

Сервис MS Excel относится к числу наиболее популярных инструментов визуализации. Его основой являются электронные таблицы, в рамках которых реализован огромный комплекс функций, позволяющих обрабатывать, анализировать и эффективно презентовать информацию.

В MS Excel Вы можете быстро структурировать сведения, рассчитать необходимые показатели, в т.ч. с применением сложных математических формул. У пользователей есть возможность проводить качественный анализ с помощью таблиц и графиков, автоматизировать повторяющиеся задачи. Это не требует специфических навыков, необходимо лишь разобраться в базовых алгоритмах расчётов.

Рис. 1. Пример информационной панели в MSExcel

К числу наиболее существенных недостатков Excel можно отнести отсутствие интерактивных функций и специфических инструментов, например иерархических, тепловых, географических карт.

В Microsoft Power BI

Ещё один широко используемый инструмент визуализации данных – это Power BI от Microsoft. Первоначально он был реализован, как расширение Excel, но позже стал самостоятельным полноценным приложением с широким выбором графических функций/

Его главные преимущества – это легко управляемая кривая обучения, простой интерфейс и возможность бесшовной интеграции с различными системами, в т.ч. Office 365 и Teams.

Рис. 2. Пример информационной панели в PowerBI

Power BI хорош для малых и средних проектов, но при обработке больших объёмов данных с его помощью часто возникают проблемы с масштабируемостью.

В Looker Studio

Сервис Looker Studio (ранее Google Data Studio) – это экономически эффективное, простое решение, позволяющее создавать отчёты, анализировать и визуализировать информацию в небольших компаниях (или отделах). Пользователи могут проводить исследования с помощью простых инструментов, не требующих наличия навыков программирования.

К основным преимуществам Looker Studio относится не только простой, интуитивно понятный интерфейс, но также расширенный набор инструментов визуализации: от простых линейных графиков и гистограмм до сложных географических карт и диаграмм рассеяния. Кроме того, Looker Studio предоставляет эстетическую гибкость: пользователи могут изменять цвета, шриф

ты и макеты, чтобы соблюсти требования фирменного стиля или сделать отчёты привлекательнее.

Рис. 3. Пример информационной панели в LookerStudio

Хотя в Looker Studio мощный функционал визуализации, приложение имеет несколько существенных недостатков. В первую очередь пользователь заметит, что здесь сложно объединить сведения из нескольких источников; возможно только использование сторонних коннекторов или специальных пользовательских вычислений, что сложно реализуемо. Также в программе ограничены возможности глубокого анализа и отсутствует встроенная поддержка интеграции данных в реальном времени.

В Tableau

Приложение Tableau – это мощный и одновременно простой в управлении многоцелевой инструмент, позволяющий проводить полноценную бизнес аналитику и визуализировать информацию. С 2013 г. оно входит в магический квадрант Gartner – ежегодный графический аналитический отчёт о лучших продуктах и производителях рынка Business Intelligence. И это означает, что сегодня Tableau признана одной из самых эффективных BI-систем в мире.

Преимуществами приложения являются высокая производительность (особенно на этапе очистки), широкий выбор инструментов визуализации и простота управления.

Рис. 5. Пример информационной панели в Tableau

Многим компаниям (особенно очень большим) Tableau может показаться слишком дорогим решением, т.к. за подключение каждого пользователя нужно платить немалую сумму.

В Apache Superset

Открытое программное обеспечение Apache Superset – это мощный инструмент исследования и визуализации, ориентированный на Big Data. Сегодня он считается лучшим Open Source проектом: по управляемости кривой обучения, масштабируемости и гибкости настроек опережает свои аналоги.

Пользователь с помощью простых SQL-запросов может создавать информационные панели с разнообразной и глубокой структурой, большим набором сведений. Программа позволяет осуществлять распределение прав на базе ролей с применением сложных правил, настраивать уведомления.

Рис. 6. Пример информационной панели в ApacheSuperset

Как и в случае использования Looker Studio, часто пользователю Apache Superset нужны стороннике коннекторы, чтобы объединять данные из разных источников.

Что еще почитать и посмотреть по теме

О том, как грамотно проектировать эффективные и привлекательные панели мониторинга, написано множество книг. Чтобы последовательно разобраться в теме, полезно прочитать такие издания:

• «Говори на языке диаграмм», Д. Желязны;
• «Данные: визуализируй, расскажи, используй», К. Нафлик;
• «Графики, которые убеждают всех», А. Богачёв;
• «Data Yoga. Путеводитель по грамотной работе с данными», А. Усачёва, А. Демидов.

В интернете можно найти и множество видео-уроков по данной теме.

Создание дашбордов – инструкции и инструменты для создания

Создать эффективную панель под силу любому data-аналитику. Процесс конструирования и настройки строго регламентирован; чтобы его осуществить, следуйте инструкции:

1. Определите категорию пользователей и их цели. Чтобы понимать, какие показатели включить в панель и как их организовать, важно знать потенциальных пользователей. Проведите предварительное исследование и выясните, какие цели и задачи они ставят, какая информация является решающей для результативности их решений.
2. Определите и подключите источники информации. Заранее внесите сведения в базу, приведите к единому виду и подключите к предпочтительной аналитической платформе.
3. Спроектируйте макет панели. С учётом целей и задач пользователей создайте структуру будущей мониторинговой панели. Продумайте логику расположения показателей: соблюдайте строгую последовательность и группируйте их по категориям. Сразу проработайте средства навигации.
4. Создайте панель. Перенесите данные в платформу и визуализируйте их согласно макету. Как правило, в приложениях data-анализа есть широкий спектр инструментов, позволяющих настраивать цветовую гамму, наносить маркировку.
5. Завершите визуальное оформление. Оно должно соответствовать общему фирменному стилю, к которому привыкли пользователи.
6. Интегрируйте дашборд в приложение или веб-портал. Это позволит объединить усилия многих специалистов. Вы можете встроить панель с помощью разных методов, например, через тег iFrame или SDK (пакета инструментов для создания программного обеспечения).

Правила разработки эффективного дашборда

Чтобы создать эффективную информационную панель, нужно соблюсти главное правило – представить сведения в максимально удобной форме. Если их структура окажется громоздкой или нелогичной, то пользователи не смогут распорядиться ими в полной мере.

При проектировании панели важно понимать и учитывать природу и ограничения восприятия человека. Придерживайтесь базовых правил:

1. Размещайте информацию на одном экране: не применяйте инструменты прокрутки (скроллинга) или перехода на новые страницы.
2. Оптимально используйте пространство экрана. Располагайте визуальные элементы так, чтобы они не отвлекали внимание. Показатели должны быть выражены кратко, однозначно и исчерпывающе. Не включайте в панель лишние данные.
3. Правильно выбирайте фокус. Чтобы привлечь внимание пользователей, важно учитывать их информационные потребности. Наиболее значимые сведения выделяйте с помощью маркировки и уведомлений, не перегружайте экран лишними данными.
4. Ясно и полно выражайте значение информации. Важно, чтобы пользователь понял смысл представляемых сведений в течение 5 секунд, поэтому применяйте предельно чёткие статистические и вербальные описания, логически связывайте отдельные элементы панели.
5. Обобщайте информацию. Пользователь должен получиться наиболее релевантные сведения сразу, поэтому старайтесь представлять их в форме обзора.
6. Применяйте метод прогрессивного раскрытия информации. Предоставьте пользователям возможность получить больше сведений с помощью фильтров, выпадающих списков и пр. Но учитывайте, что любые данные должны находиться не далее 1 клика.

FAQ

Что такое дашборд простыми словами?

Дашборд, или панель мониторинга, – это инструмент управления информацией, который обеспечивает визуальное представление данных в реальном времени. Простыми словами, это панель, на экране которой расположены базовые показатели, непрерывно обновляемые.

Чем дашборд отличается от отчёта?

Главное отличие этих инструментов заключается в интерактивности. Если в отчёте только фиксируются показатели с учётом временного фактора (например, есть месячный или годовой отчёт), то дашборд обеспечивает непрерывное обновление информации на основе изменений в базе данных.

Как выбрать приложение для создания дашборда?

В целом существует 3 типа инструментов, которые можно использовать для создания дашборда:

• электронные таблицы;
• встроенная аналитика (внутри бизнес-приложений (например, CRM-систем);
• платформы Business Intelligence (BI).

Какой из них выбрать, зависит от нескольких факторов, в т.ч. объёма и характера данных, требований к интерфейсу и навигации, наличия многопользовательского режима, сложности управления, бюджета. Сопоставьте свои задачи и возможности и выберите наиболее подходящий вариант.

Вывод

Грамотно спроектированная панель мониторинга представляет краткий и сбалансированный обзор того, что происходит в Вашем бизнесе. Это очень важный инструмент, позволяющий специалистам и всем заинтересованным лицам в любой момент времени увидеть и оценить состояние компании, тенденции и сопоставить их с основными целями и задачами. Непрерывно быть в курсе событий – значит иметь неоспоримые конкурентные преимущества.