Синдицированный кредит

Синдицированный кредит – это кредит, который выдает синдикат (объединение) банков. Синдицированное кредитование – это вообще не про физлиц, и даже далеко не всем юрлицам оно доступно. Ниже мы простыми словами объясним: что это, как кредитный синдикат работает и зачем он вообще нужен.

Что такое «синдицированный кредит»?

Синдицированный кредит – это кредит, который одному заемщику выдает сразу несколько банков. Законодательно процедура регулируется ФЗ-486. Такой кредит всегда выдается на очень крупные суммы – от 1 миллиарда рублей. Основная причина, по которой синдицированные кредиты вообще выдаются – у одного отдельного банка просто нет столько денег. А даже если они и есть, то банк – это тоже бизнес, у которого есть оборотный капитал, и такой огромный кредит может поставить существование банка под угрозу. Поэтому финансовые организации с помощью кредитных синдикатов распределяют риски: даже если что-то пойдет сильно не так, результатом будет существенный урон 10 банкам, а не полное банкротство одного крупного. А что-то всегда может пойти не так: синдицированные кредиты обычно выдают на международные проекты, и со стопроцентной вероятностью прогнозировать их успех никогда нельзя.

Заемщику такие кредиты тоже оказываются выгодными – в первую очередь потому, что такой кредит вообще можно получить. Кроме этого – сбор документов на синдицированный кредит, конечно, занимает много времени и требует привлечения недешевых юристов, но суммарная переплата обычно выходит меньше, чем по обычным кредитам для бизнеса – банки заинтересованы в крупных проектах, поэтому идут на уступки. Кроме того, заемщик может свободно обсуждать дополнительные соглашения к кредиту, например: снижение процентной ставки при соблюдении специфических условий. Правда, здесь нужно будет долго договариваться: по закону все банки, участвующие в выдаче синдицированного кредита, обязаны подписаться на одинаковые условия (отличие условий между банками в рамках одного кредита не допускается), поэтому к каждой финансовой организации нужно будет искать свой подход в рамках унификации договора.

Какими бывают синдицированные кредиты?

Такие кредиты принято разделять по:

• Количеству банков-участников. Если банков – несколько, то это – клубный кредит; если банков – много, то это – широкая синдикация.
• Обеспечению. Оно может быть, может отсутствовать.
• Наличию/отсутствию центрального банка. Есть 2 схемы: при первой кредитополучатель обращается сразу в несколько банков, которые работают сообща; при второй кредитор обращается в один банк и подписывает с ним договор, а банк уже продает права на часть кредита другим банкам.

Плюсы синдицированного кредита

Плюсы для банка:

• Крайне выгодно. В таких кредитах начинают работать большие числа: лучше получить 8% от 1 000 000 000 рублей, чем 10% от 100 000 000 рублей.
• Меньше рисков. Договор синдицированного кредита – унифицированный и не может содержать в себе пункты, делающие один из банков приоритетным, то есть все банки несут одинаковую ответственность – и распределяют таким образом между собой риски.
• Больше ликвидности. Часто банки продают долю кредита банкам и финансовым организациям поменьше – с обычными кредитами это сделать сложнее.

Плюсы для заемщика:

• Можно получить более выгодную ставку. Большие числа, о которых мы говорили, работают на руку и заемщику – можно будет получить деньги под относительно низкий процент, банку это все равно будет выгодно.
• Проще получить большое количество денег. Технически крупную сумму под международный проект можно получить и за счет нескольких кредитов в разных банках, но согласование договора с каждым превратится в бумажный ад. Унифицированный договор синдицированного кредита решает эту проблему.
• Можно договориться на длительный кредит. Максимум, на который можно рассчитывать – 15 лет.
• Не нужно раскрывать информацию о финансовом состоянии. Самая близкая альтернатива синдицированному кредиту – выпуск облигаций, но для выхода на IPO нужно опубликовать свои финансовые данные, которые станут видны конкурентам. В случае с таким кредитом ничего публиковать не нужно.

Как его получить?

Технически такой кредит может получить даже ИП, но на практике их получают только крайне крупные корпоративные клиенты – Газпром, например. В оформлении таких кредитов всегда участвуют агенты – это может быть как сторонняя компания, специализирующаяся на синдицированных кредитах, так и банк, который потом будет продавать доли кредита другим финансовым организациям. Агенты, к слову, берут ощутимый процент за свою работу – около 2% от сделки. Все условия обговариваются индивидуально, оформление кредита занимает около 2 месяцев для клиентов с КИ в области синдицированных кредитов и около 3 месяцев для «новичков».

Часто задаваемые вопросы

Что это за кредит?

Это – крайне крупный кредит, который выдает синдикат (объединение) банков.

Какими они бывают?

Условия всегда обговариваются индивидуально, глобально такие кредиты делятся по количеству банков-участников, наличию обеспечения и наличию/отсутствию центрального банка.

Какие в нем плюсы?

Банки могут получить больше прибыли и снижают свои риски за счет распределения ответственности. Заемщики могут получить больше денег по низкой (относительно средней по рынку) ставке.

Как его получить?

Обратиться либо к агентам-посредникам, либо непосредственно в банк (который в этом случае станет агентом). Для оформления кредита нужно будет покупать юридическое сопровождение, срок оформления – до 3 месяцев.